1、开拓及维护客户,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求等;
2、根据客户需求,为客户提供理财咨询、财务分析和规划等全方位的财富管理服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品;
3、根据公司战略和市场计划,组织并策划营销活动开发新客户,拓展业务合作渠道(包括但不限于银行渠道、企业渠道等)。
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